重磅！山西焦煤超70億元收購(gòu)兩煤礦部分股權(quán)！山西煤炭資源整合再進(jìn)一步

2022-04-26 11:25:34 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò) 瀏覽量：987

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        重磅！山西焦煤超70億元收購(gòu)兩煤礦部分股權(quán)！山西煤炭資源整合再進(jìn)一步
        1月17日，山西焦煤發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買控股股東焦煤集團(tuán)持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán)、購(gòu)買李金玉、高建平合計(jì)持有的明珠煤業(yè)49%股權(quán)。
        超70億元收購(gòu)兩煤礦部分股權(quán)
        華晉焦煤51%股權(quán)交易價(jià)格為65.99億元，明珠煤業(yè)49%股權(quán)交易價(jià)格為4.43億元。其中現(xiàn)金支付比例為交易價(jià)格的15%，股份支付的比例為交易價(jià)格的85%，即59.86億元對(duì)價(jià)由上市公司以發(fā)行股份形式支付，10.56億元對(duì)價(jià)以現(xiàn)金形式支付，交易價(jià)格總計(jì)70.42億元。山西焦煤擬非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)44億元，其中10.56億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
        本次交易對(duì)方中，焦煤集團(tuán)為山西焦煤控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后焦煤集團(tuán)的持股比例將由54.40%上升至61.89%。李金玉和高建平的持股比例由0上升至0.61%和0.59%。
華晉焦煤和明珠煤業(yè)煤炭資源較豐富，主要從事煤炭開(kāi)采、洗選加工及銷售，和山西焦煤構(gòu)成了部分業(yè)務(wù)上的重合，與上市公司具有較強(qiáng)的協(xié)同效益。
        山西焦煤表示，本次交易的目的有三點(diǎn)：一是整合優(yōu)質(zhì)煤炭資源，增強(qiáng)上市公司實(shí)力；二是增強(qiáng)公司資本實(shí)力，改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；三是減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，降低關(guān)聯(lián)交易。
        香頌資本執(zhí)行董事沈萌表示，“山西焦煤資產(chǎn)重組，一方面是順應(yīng)推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)優(yōu)化結(jié)構(gòu)的政策方向，另一方面是改善上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、提升盈利能力，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值?！?/p>
        “山西焦煤此次股權(quán)收購(gòu)既符合國(guó)務(wù)院國(guó)資委做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)的目標(biāo)，也符合山西省煤炭資源整合的相關(guān)政策要求?！睆B門大學(xué)中國(guó)能源研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“中國(guó)煤炭資源豐富，煤炭企業(yè)數(shù)量眾多。由于歷史原因，一礦一公司的現(xiàn)象普遍存在，并不利于煤炭企業(yè)做大做強(qiáng)。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的不斷整合，煤炭企業(yè)實(shí)力得到了一定增強(qiáng)，煤炭企業(yè)的整合還將持續(xù)進(jìn)行。”
        山西煤炭資源整合再進(jìn)一步
        近年來(lái)，伴隨著綠色發(fā)展理念及煤炭行業(yè)積極化解過(guò)剩產(chǎn)能等政策的推行，小、弱、危型煤企的生存空間被進(jìn)一步擠壓，大型綜合性優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。
        2017年以來(lái)，山西省委省政府印發(fā)了《關(guān)于深化國(guó)企國(guó)資改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》及相關(guān)配套文件，形成了山西國(guó)企改革的“1+N”政策體系，明確提出通過(guò)積極開(kāi)展資本運(yùn)作等一系列方式來(lái)持續(xù)優(yōu)化國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu)，充分利用上市公司平臺(tái)，將具有良好經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的證券化。
        2019年4月，山西省召開(kāi)全省深化國(guó)有企業(yè)改革大會(huì)，進(jìn)一步提出要善于用好用活上市公司，加強(qiáng)市值管理，逐步提升資產(chǎn)證券化率。2020年4月，山西省召開(kāi)省屬國(guó)企提高資產(chǎn)證券化率專題會(huì)議，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)集團(tuán)將資產(chǎn)注入上市公司，并對(duì)省屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)證券化率提出明確要求。
        隨著焦煤集團(tuán)的組建和煤炭行業(yè)的快速發(fā)展，新礦井及所屬配套選煤廠的投產(chǎn)建成，煤炭資源整合的推進(jìn)，焦煤集團(tuán)和山西焦煤部分產(chǎn)品有了同質(zhì)性，產(chǎn)生了一定程度的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。焦煤集團(tuán)及其下屬合并報(bào)表范圍內(nèi)的其他企業(yè)與山西焦煤之間主要在煤炭生產(chǎn)銷售領(lǐng)域存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，在煤炭貿(mào)易、供電供熱、焦化等行業(yè)存在部分同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。
        焦煤集團(tuán)通過(guò)專業(yè)化重組，將優(yōu)質(zhì)的煤炭資產(chǎn)整合注入上市公司，響應(yīng)國(guó)家、山西省委和省政府關(guān)于深化國(guó)企改革戰(zhàn)略部署，有利于提升國(guó)有資產(chǎn)證券化率。
        “當(dāng)前，煤炭行業(yè)已處于互相競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)形態(tài)。大型煤炭企業(yè)在企業(yè)轉(zhuǎn)型、低碳投入、煤炭清潔化等方面處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位。隨著煤炭企業(yè)的不斷整合，企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步提升，將推動(dòng)全國(guó)煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展?！绷植畯?qiáng)如是說(shuō)。
        2021年2月，山西焦煤集團(tuán)控股股東、山西省國(guó)運(yùn)公司召開(kāi)會(huì)議，提出“十四五”期間山西省屬企業(yè)改革的定量目標(biāo)包括國(guó)有資產(chǎn)保值增值率達(dá)到105%以上、資產(chǎn)證券化率達(dá)80%以上等。山西作為產(chǎn)煤大省，當(dāng)?shù)囟嗉颐禾啃袠I(yè)上市公司如晉控煤業(yè)（601001.SH）、山西焦煤等獲得股東資產(chǎn)注入的可能性被券商持續(xù)關(guān)注。山西焦煤當(dāng)年8月即公布了收購(gòu)華晉焦煤與明珠煤業(yè)的預(yù)案。
        國(guó)盛證券在1月17日研報(bào)中提出，山西焦煤作為山西焦煤集團(tuán)煤炭資產(chǎn)的主要上市平臺(tái)， 并入華晉焦煤后產(chǎn)能或增長(zhǎng)至4890萬(wàn)噸/年，較收購(gòu)前增長(zhǎng)29.4%，但占山西焦煤集團(tuán)2.1億噸/年的煤炭總產(chǎn)能僅為23.6%，未來(lái)仍有提升空間，集團(tuán)資產(chǎn)注入空間值得期待。
        就將華晉焦煤注入上市公司，山西焦煤集團(tuán)承諾，華晉焦煤2021 年、 2022 年、 2023 年、 2024 年分別實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)13.57億元、12.18億元、12.29億元、18.62億元，累計(jì)扣非凈利潤(rùn)為56.66億元。
        至于此次的主要交易標(biāo)的華晉焦煤，其成立于2001年，目前除持股51%的山西焦煤集團(tuán)外，另一股東為持股49%的國(guó)企中煤能源（601898.SH）。明珠煤業(yè)除由李金玉、高建平合計(jì)持有的49%股權(quán)外，由華晉焦煤持股51%。
        華晉焦煤現(xiàn)有煤礦四座，沙曲一礦、沙曲二礦、吉寧礦及明珠礦，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力合計(jì)為1190萬(wàn)噸/年，其煤礦主要位于河?xùn)|煤田的離柳礦區(qū)和鄉(xiāng)寧礦區(qū)。離柳礦區(qū)煤種具有低灰、低硫、特低磷、高發(fā)熱量、強(qiáng)粘結(jié)性的特點(diǎn)，是國(guó)內(nèi)稀缺的優(yōu)質(zhì)主焦煤，大型鋼鐵企業(yè)冶煉高爐的骨架原料；鄉(xiāng)寧礦區(qū)煤種主要為中灰、低硫、特低磷的瘦煤，是優(yōu)質(zhì)的配焦煤。
        山西焦煤集團(tuán)是一家大型煉焦煤生產(chǎn)加工企業(yè)和市場(chǎng)供應(yīng)商，以煤炭生產(chǎn)、加工及銷售為主業(yè)，兼營(yíng)焦化、現(xiàn)代物流貿(mào)易、民爆等產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)有151座煤礦。
        據(jù)官網(wǎng)介紹，集團(tuán)煉焦煤產(chǎn)銷量居于世界前列，位居《財(cái)富》2021年世界500強(qiáng)企業(yè)第403位。除山西焦煤外，山西焦煤集團(tuán)另控股山煤國(guó)際（600546.SH）、山西焦化（600740.SH）兩家上市公司。
        受煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)影響，多地煤企去年業(yè)績(jī)獲得大幅增長(zhǎng)。
        據(jù)山西焦煤披露的財(cái)報(bào)，2021年前三季度上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入296.92億元，同比增長(zhǎng)24.60%；歸母凈利潤(rùn)為31.74億元，同比增長(zhǎng)91.50%。
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